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「edwin品牌」股神巴菲特摸到了一对股王 A股哪些股票有此潜质?

2019-12-23 21:13:59 4975次阅读
[摘要] 现在,两只“股王”都在“股神”巴菲特手里拿着呢。而伯克希尔哈撒韦A的最新股价,已高达304671美元。按照巴菲特的方法来选A股干了巴菲特这碗鸡汤,看了一眼A股……从个股来看,剔除今年上市新股后,A股3464只股票的平均涨跌幅为-21.89%,中位数是-24.45%。也就是说,有1732只股票的跌幅超过了24.45%。截至8月3日,这21只股票的平均市盈率已经从年初的30.51倍,降到了目前的23.

「edwin品牌」股神巴菲特摸到了一对股王 A股哪些股票有此潜质?

edwin品牌,世界上总有一些让人“难以置信”的股票,比如苹果和伯克希尔——全球市值最大的股票和全球股价最高的股票。现在,两只“股王”都在“股神”巴菲特手里拿着呢。

8月2日,苹果成为全球唯一一家突破万亿美元市值的公司,自推出第一代iPhone的2007年以来,苹果股价已上涨近18倍。这是一棵“摇钱树”,也是巴菲特的头号重仓股,仅一天(2018年8月1日)就进账27亿美元。

伯克希尔刚刚公布的财报显示,其二季度净利润高达120亿美元,相当于每天净赚1.97亿美元。而伯克希尔哈撒韦A的最新股价,已高达304671美元。没错,30万美元一股,百万富翁也只买得起3股而已。

按照巴菲特的方法来选A股

干了巴菲特这碗鸡汤,看了一眼A股……

从个股来看,剔除今年上市新股后,A股3464只股票的平均涨跌幅为-21.89%,中位数是-24.45%。也就是说,有1732只股票的跌幅超过了24.45%。

炒股,还是得向“巴大爷”学习,他最重要的一个选股指标,就是净资产收益率(ROE)。

净资产收益率(ROE)也称股东报酬率,是指一定区间内净利润与平均股东权益的比值。

简单来说,就是企业能给投资者赚取多少钱。指标值越高,说明投资带来的收益越高。高ROE的公司,通常是具备长期赚钱能力的公司,只要价格合理,长期持有大概率可以超越市场。

就A股而言,近3年(2015-2017年)共有76家上市公司(上市时间超过3年)的ROE(扣非/摊薄)每年都维持在15%以上,其中有21家每年都维持在20%以上。这21家上市公司在过去3年中的平均ROE(扣非/摊薄)分别为30.32%、28.61、26.02%。

这21只股票,3年间的平均股价涨幅达到了152.41%,有14只实现了涨幅翻倍。其中,涨幅最高的是分众传媒,3年间股价涨460.61%,老板电器、贵州茅台、海康威视的3年涨幅也都超过了3倍。而在这3年间,上证综指的涨幅只有2.24%。

近3年ROE均超20%的21只个股

股票估值已经进入合理区间了吗

过去3年涨得多,那么,这21只股票今年的表现如何?

数据显示,这21只股票今年以来的平均股价涨跌幅为-13.77%。涨跌幅为正的只有海天味业、恒瑞医药、济川药业、海澜之家和洋河股份。目前,就连贵州茅台也是跌的,尽管它在今年曾两度突破万亿市值。

21只高ROE个股今年的股价表现与估值情况

在白马股出现批量调整的5月初,天风证券徐彪曾发表研报称,白马消费股的收入和盈利增长都还比较稳定,仍然是最优质的核心资产,其长期价值不容置疑。短期的问题在于其偏高的估值,已经将2018年的业绩增长反映进去了。换句话说,股价的表现提前反映了今年的业绩增长,需要通过时间或者股价调整来消化偏高的估值。

截至8月3日,这21只股票的平均市盈率已经从年初的30.51倍,降到了目前的23.94倍。据Wind预测,21只股票未来一年的PEG平均值为0.96。我们知道,当PEG在1附近时,意味着股票估值已经进入合理区间。

值得注意是,北向资金已经连续5周大幅净流入。从近1个月活跃个股资金流向来看,北向资金青睐的仍然是高ROE的白马股。

北向资金近1个月关注的活跃个股资金流向前十

中证君没有猜底的意思,这道题太难。

不过A股目前的估值已经是全球倒数了,也不知道这算好消息还是坏消息呢。这个时候,高ROE的股票似乎更靠谱一些了,毕竟它们是A股中赚钱能力最强的公司。


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